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西南证券:赛生药业日达仙销量持续攀升 在研管线逐步落地

admin2024-02-19网络热点浏览:4

西南证券:赛生药业日达仙销量持续攀升 在研管线逐步落地

  西南证券发布研究报告称,随着日达仙的持续放量,后期管线的逐步落地,预计赛生药业(06600)2023-2025年营业收入分别为31、35.3和40亿元,净利润为10.1、11.7和13.6亿元。公司1)核心品种]日达仙依托GTP模式,销售额持续攀升;2)潜力管线包括艾拉司群、Vaborem和RRx-001等有望逐步落地,注入持续发展动能;3)通过Licensein模式,增厚产品管线。

  报告主要观点如下:

  GTP模式推动日达仙持续放量,2023年上半年收入达13.3亿元。

  通过GTP模式,日达仙持续放量,2022年收入达21.7亿元,2023年上半年收入达13.3亿元(+13.1%)。日达仙的持续放量源于GTP平台,截至2022年12月底,通过GTP模式的销量占日达仙销售总量超72%。

  艾拉司群是口服SERD的FIC药物,在ESR1突变的HR+/HER2-乳腺癌中疗效显著优于氟维司群。

  艾拉司群是全球唯一一款获批上市的口服SERD药物。2023年11月7日,赛生药业与美纳里尼集团就艾拉司群达成独家许可及合作协议,获得在中国境内开发和商业化艾拉司群的权益。艾拉司群在ESR1突变的HR+/HER2-乳腺癌中显著优于氟维司群,赛生药业预计2025年递交艾拉司群的上市申请。

  聚焦大市场,后期管线有望逐步落地。

  CRE感染是全球性的重大公众卫生健康威胁,目前治疗手段存在明显不足。Vaborem有望成为经验治疗首选药物,预计将于2025年获批上市。RRx-001是具有包括免疫反应在内的多重抗肿瘤机制的小分子药物,剑指末线小细胞肺癌,最快将于2025年至2026年获批上市。

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